Proaltus/SRI Fidelis US Plus è solo il primo dei concept di investimento promossi e lanciati da SRI Capital Advisers, advisor finanziario di base a Londra fondato da un gruppo di manager italiani, con l’obiettivo di coniugare una strategia di investimento dal comprovato successo con il rispetto di criteri morali etico-cattolici.
“L’idea nasce da un’esigenza concreta di un grande investitore family office latino-americano nostro cliente chiamato a gestire il proprio portafoglio secondo criteri etico-cattolici − spiega Giulio Gallazzi, CEO di SRI Capital. La sfida intrapresa è stata quella di tradurre una strategia di investimento − particolarmente gradita al nostro cliente e basata su una metodologia proprietaria di ricerca di una grande investment bank tedesca − in un prodotto finanziario filtrato secondo principi cattolici.”
La novità assoluta risiede quindi nel cercare di creare un prodotto prima di tutto “performante”, perchè basato su una metodologia proprietaria di ricerca con un track record di comprovato successo, e nel contempo “cattolico”.
Per l’attività di “Filtering etico-cattolico”, ovvero per la selezione dei titoli idonei ad essere inseriti all’interno del paniere di investimento in quanto coerenti con la morale cattolica, SRI ha attivato una collaborazione strategica con Fidelis, una non-profit entity basata negli Stati Uniti e in Messico legata al mondo univesitario cattolico. Fidelis, attiva con una decina di ricercatori esperti in filosofia e etica cattolica, ogni mese monitora più di 1000 compagnie quotate nel mondo e verifica per ciascuna di esse che non ci siano violazioni dei seguenti principi:
− violenza verso la vita e strumentalizzazione della procreazione
− violazione dei diritti dei lavoratori
− coinvolgimento nella produzione e vendita di armi
− coinvolgimento nell’industria della pornografia
− incitamento all’uso di alcool e tabacco, o al gioco d’azzardo
− abuso nello sfruttamento di risorse naturali
− frode, riciclaggio, corruzione o attività illecite
− promozione di idee non cristiane
− collusione con governi che attuano sistematiche ingiustizie
“Ogni mese poi SRI – precisa Giulio Gallazzi – provvede a ribilanciare il paniere di titoli azionari di cui si compone la strategia, partendo dal basket originale elaborato secondo la metodologia di ricerca dell’investment bank partner ed eliminando le azioni delle compagnie che non risultano etiche secondo la ricerca di Fidelis.”
Il risultato finale è un paniere equipesato composto mediamente 30-35 compagnie e il cui andamento aggragato è sintetizzato nel “Proaltus/SRI Fidelis US Plus Index” pubblicato su Bloomberg con il ticker DBCTPROA <Index>.
Benchè lanciata da poco più di due mesi questa strategia di investimento ha ben performato e ha dimostrato di poter battere l’indice della strategia originale di partenza. Questa strategia è investibile tramite un apposito certificato emesso da Deutsche Bank quotato anch’esso su Bloomberg. Il primo cliente di SRI ha investito alcune decine di milioni di dollari in questa strategia ed in una strategia Proaltus/SRI US Dividends Plus (Bloomberg code: DBCTPROD Index).
SRI Group
SRI Group offre consulenza e assistenza alle imprese, ai grandi gruppi multinazionali, alle istituzioni e ai maggiori player finanziari. Fondato nel 2001, SRI Group ha sedi a Londra, Milano, Roma ed è presente nei mercati dell’Asia Pacific con uffici stabili a Shanghai e Hong Kong, oltre che in Sud America con sede a Monterrey. Giulio Gallazzi, fondatore e CEO del gruppo, guida il team composto da professionisti “global local” di grande esperienza, specializzati nei settori di advisory, management consulting, public affairs, comunicazione aziendale e organizzazioni no profit.
Per informazioni
Marzia Radicchi – tel. 06 97619191 – radicchi@srigroupglobal.com
Lidia Tiezzi – cell 392 9335599 – tiezzi@srigroupglobal.com
